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2022年中国电解液产能建设情况分析
据GGII不完全统计,2022年中国电解液工业新增签约落地33个出资扩产项目,按发布出资金额的32个项目统计,2022年中国电解液项目出资总金额近600亿元。


从扩产产品类型来看,一体化开展已成趋势,新式电解质规划产能加速提高。2022年电解液一体化项目新增规划产能约占规划总产能的三分之二,职业呈现显着的一体化开展趋势。

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从详细的原资料看,在电解液本钱中占比超过60%的六氟磷酸锂(LiPF6)是企业扩产的要点。LiPF6是运用最广泛的电解液电解质,2022年多家企业公告扩产,规划总产能近13万吨。此外,新式电解质双氟磺酰亚胺锂盐(LiFSI)产能建造进度也加速。2022年规划产能约为7.5万吨,约为LiPF6的一半。相比LiPF6,LiFSI电解质在热稳定性、耐水解、导电性等性能方面具有优势,但出产难度较大导致出产本钱居高不下。跟着出产技术的突破以及本钱降低,LiFSI或将成为首要的电解质。2022年在钠离子电池工业化的推进下,原有六氟磷酸锂出产商向六氟磷酸钠产品延伸,2022年规划产能为0.5万吨。

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从出资扩产主体来看,头部企业持续加码电解液及原资料产能,一起其他领域的企业也纷繁跨界入局。电解液龙头企业天赐资料2022年电解液及溶质扩产规划超140万吨,以绝对优势位列职业出资扩产第一位,企业大幅扩增产能,一是来自头部电池企业长时间订单确实定性支撑,二是跟着TWh时代渐行渐近,为占据更多市场份额提早布局。

电解液及其原资料扩产企业类型

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2022年中国电解液及其原资料企业拟新建产能规划(单位:万吨)

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从扩产项目区域散布来看,2022年华东地区电解液规划总产能最大,西南地区次之。华东地区规划总产能占全国规划产能比超40%,首要由于:

1)华东地区是动力电池产能的集中区,带动上游电解液工业就近配套;

2)华东地区化工园区数量及化工工业开展在全国位列前茅,能为电解液工业开展供给用地保障及充足的化工原料。

西南地区电解液规划总产能尽管排名全国第二,但位于西南的四川省是电解液规划总产能第一的省份,首要由于:

1)一大批锂电池头部企业在四川设立出产基地,电解液属危化品不易运输,电解液企业靠近大客户在川布局;

2)四川省各市州对锂电工业的规划及重视,杰出的营商环境招引企业布局。

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归纳来看,2021年以来,电解液厂家产能的持续加码,以及跨界企业的疯狂涌入,需警觉产能过剩“灰犀牛”。一起,未来若固态电池工业化获得关键开展,将对电解液工业的开展带来较大冲击,目前头部电池企业半固体电池已经经过测试并实现装车,若大批量出产将直接影响电解液市场开展。

在下流锂电池需求端的带动下,2022年电解液工业开展火热,但一起也存在一些开展隐患,2023年地方政府在招引电解液项需注意以下几点:

1)安全及环保问题。电解液属于风险化学品,出产及运输过程中存在安全问题及环境风险事故问题。除此之外,电解液溶质六氟磷酸锂出产过程中有磷排放,各地需提早考虑排放目标、环评、化工园用地等要素。

2)价格处于下行阶段。电解液价格从2021年至今价格最高点下滑超45%,六氟磷酸锂价格从2021年至今价格最高点下滑超50%,价格波动大可能导致项目投产成果不及预期。

3)单体项目大,存在产能消纳问题。主流电解液单体项目扩产规划在5万吨以上,每GWh电池需消耗700-1000吨电解液,消纳这些产能需要约50GWh以上的电池产能,要慎重考虑落地项目市场消纳问题。

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