——新疆众和股份有限公司向原A股股东配售股份网上出资者交流会精彩回放

到会嘉宾

新疆众和股份有限公司董事长、总经理孙健先生

新疆众和股份有限公司董事、财务总监陆旸先生

新疆众和股份有限公司董事会秘书刘建昊先生

国信证券股份有限公司出资银行事业部董事总经理陈林先生

国信证券股份有限公司出资银行事业部项目经理、保荐代表人梁百权先生

新疆众和股份有限公司

董事长、总经理孙健先生致辞

敬重的各位出资者、各位支撑和关怀新疆众和的网友：

咱们上午好!

欢迎咱们参加新疆众和股份有限公司配股公开发行股票网上路演活动。我谨代表新疆众和整体股东、管理层和整体员工，向一直以来关怀与支撑新疆众和的宽广出资者表明诚心的感谢!

新疆众和成立于1958年，1996年于上交所主板登陆A股市场，是新疆榜首家上市的工业企业。历经六十余年开展，公司已成为我国战略性新资料工业的中心骨干企业，我国电子元件百强企业。现在，公司首要从事电子新资料和铝及合金制品的研制、出产和出售，首要产品包含高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛使用于电子设备、家用电器、轿车制作、电线电缆、交通运输及航空航天等范畴，形成了“动力—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新资料循环经济工业链。

今日，咱们期望经过网上路演渠道与宽广出资者深化交流和交流，期望得到咱们对公司本次配股的认同与支撑。咱们亦将充沛听取各位对公司运营开展的定见与建议，在公司董事会定拟定的开展战略下，做好公司的运营和治理。咱们相信，在宽广股东的大力支撑下，新疆众和本次配股必定能够获得圆满成功。咱们也将不负众望、与时俱进、开拓立异，以愈加优异的运经营绩来报答各位出资者!

最终，预祝本次网上路演圆满成功!再次感谢各位出资者、网友对新疆众和的关注和支撑，谢谢咱们!

国信证券股份有限公司

出资银行事业部项目经理、保荐代表人

梁百权先生致辞

敬重的各位出资者、各位网友：

咱们好!

欢迎各位参加新疆众和股份有限公司配股发行网上路演活动。作为新疆众和的保荐安排和主承销商，咱们非常快乐参加今日的网上交流活动。在此，我谨代表国信证券股份有限公司，对各位出资者朋友的关注与支撑表明诚心的感谢!

作为全球最大的高纯铝、电容器用电子铝箔研制和出产基地之一，新疆众和具有强大的规划化出产及供应才能。公司出产的高纯铝、电子铝箔产品成功占据国内主导地位并大幅开拓了国际市场，具有安稳的客户根底和定价主动权，公司近年开发成功的高强高韧铝合金、高纯铝基靶材坯料也将为国家双循环开展供给重要支撑。与新疆众和的合作中，咱们见证了公司在开展过程中获得的不俗成绩，也亲自感触到了公司管理层宽广的战略视野、深沉的职业堆集和卓越的执行才能。咱们对这样一家优异企业的未来充满信心。

国信证券很侥幸能够为新疆众和这样优异的企业供给服务，很快乐能够借此时机与宽广出资者进行交流。咱们真诚地期望经过本次网上路演，宽广出资者朋友们能够愈加深化、客观地了解新疆众和，然后更精确地掌握新疆众和的出资价值和出资时机!欢迎咱们活跃提问、活跃认购!

最终，预祝新疆众和配股获得圆满成功!谢谢咱们!

新疆众和股份有限公司

董事会秘书刘建昊先生致结束词

敬重的各位出资者、各位网友：

咱们好!

新疆众和股份有限公司配股网上路演活动已挨近尾声，我谨代表公司，对关怀、支撑和参加本次活动的出资者表明诚心的感谢!对国信证券和其他中介安排的辛苦付出表明诚挚的谢意，也非常感谢我国证券网为咱们与出资者交流供给交流渠道!

本次路演的时刻尽管短暂，可是十分名贵。各位出资者对新疆众和的开展提出了诸多名贵的定见及建议，咱们获益匪浅。经过这次交流，咱们深深地感触到了各位对新疆众和的殷切期望，一起也深切体会到了担负的职责及使命。

在方才的交流中，公司和保荐安排与咱们就新疆众和的竞赛优势、出资价值、战略规划、开展远景等作了深化探讨和交流。咱们将在未来的运营管理实践中持续活跃吸取、学习出资者的定见和建议，进一步提高公司的治理水平缓持续优化运营管理模式，持续健康安稳开展，以优异的运经营绩报答宽广出资者的关怀与厚爱。

因为时刻联系，咱们无法一一回答出资者的问题，可是新疆众和与出资者的交流渠道永远是疏通的，咱们欢迎宽广出资者经过各种方式持续与公司保持密切交流。

最终，再次感谢宽广出资者及各位网友对新疆众和的关注和支撑!谢谢咱们!

运营篇

问：公司的主经营务是什么?

刘建昊：公司首要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件质料的出产、出售，以及铝及铝制品(高性能铝合金产品)的出产、出售。高纯铝首要使用于电子铝箔、电子导针导线、高纯氧化铝粉、航空铝合金、靶材等电子、航空航天、集成电路等范畴;电子铝箔首要用于电极箔出产，电极箔首要用于铝电解电容器的出产;高性能铝合金包含铝合金、铝制品等，首要用于电子消费品、节能导线、轿车发动机、轿车装饰、建筑装饰等电子、电力、交通、建筑相关范畴。

问：公司的首要客户有哪些?

刘建昊：公司的首要客户为铝电解电容器、电极箔、铝深加工、靶材等出产厂家，比如格力电器、南通江海、日本贵弥功、京威股份、华晨宝马、中铝瑞闽、东北轻合金、有研亿金、我国航发北京航空资料研究院等。

问：公司的哪些产品能够与国表里抢先产品竞赛?哪些产品能够实现国产代替?

孙健：除了电子铝箔、高纯铝、电极箔能够参加国表里同类产品竞赛外，公司的超高纯铝溅射靶基材产品最终使用于半导体芯片制作、平板显示器等范畴，高强高韧铝合金等产品可用于航空航天等范畴，现在也能够参加国外同类产品的竞赛，实现部分国产代替。

问：公司近三年的经营收入和赢利是多少?

陆旸：2018年、2019年、2020年，公司主经营务收入分别为461080.70万元、451323.29万元和536132.98万元，占经营收入的份额分别为94.66%、95.06%和93.78%。公司主经营务收入突出，首要系电子新资料、合金产品、铝制品等业务收入，其他业务收入首要系安装工程、资料出售收入。

2018年、2019年、2020年，公司的净赢利依次为184612181.42元、142001114.57元、351254086.85元。

开展篇

问：公司未来的开展重点范畴和规划是什么?

孙健：依据公司拟定的中长期战略开展规划，一是聚集于铝电子资料范畴。依托下游消费电子、新动力等范畴开展，不断提高质量和技能水平，持续提高高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品的盈余才能及规划;二是聚集于高性能铝合金资料。依托国家开展航空航天、半导体芯片、节能环保以及交通轻量化工业方向，以现有工业链为有利条件，扩展高强高韧铝合金、高纯铝基靶材坯料工业规划，深化铝合金及制品等产品技能立异及产品结构调整，添加新的赢利添加点，提高可持续开展才能，将公司建设成为具有国际抢先的中心竞赛力和供应链严重影响力的铝基新资料企业集团。

问：公司未来的添加点在哪些方面?能否持续?

孙健：公司深耕铝电子资料和高新能铝合金资料工业，未来的添加方向也在上述范畴。一是电极箔产销添加。跟着公司2018年度征集资金出资项目腐蚀箔项目、化成箔项目连续投产，中高压化成箔销量添加，2021年一季度成绩添加部分首要来自于中高压化成箔的销量添加;二是大宗产品铝价格上涨，而原资料端氧化铝价格保持安稳，使得公司以铝价为定价根底的铝合金、铝制品、高纯铝等产品价格上涨，出售收入及毛利率得以添加;三是本次配股发行募投项目三层法高纯铝提纯及配套加工项目等的建设投产，将带来增量出售收入和赢利。跟着公司工业链的不断完善，以及技能研制投入持续加大，产品结构将不断得到调整和优化，盈余才能和抗危险才能不断增强，咱们对公司未来的开展远景充满信心。

问：公司的工业链优势表现在哪些方面?

孙健：公司使用新疆地区丰厚的煤炭资源，形成“动力—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新资料循环经济工业链，出产过程环环相扣，上下游产品严密衔接。公司的工业链优势表现在：1)完好的工业链方便公司对产品边角料进行有效使用，下降产品本钱。电子铝箔出产对内部安排的要求较高，职业整体成品率相对较低，存在大量边角料。公司因为具有高纯铝出产线，成功开发了相应技能，能够对电子铝箔边角料有效使用，下降了边角料的资金占用和周转本钱;2)完好的工业链使出产过程环环相扣，上下游产品严密衔接，能够保证产品品质的共同性。因为高性能铝合金、电子铝箔、电极箔等产品对铝的纯度要求较高，原资料的品质对最终产品性能有重要影响。公司具有先进的高纯铝出产技能，能够保证各环节产品品质的安稳和共同;3)完好的工业链能够提高抗危险才能。公司在动力端的布局为持有天池动力股权，天池动力首要从事煤炭出产、出售业务。煤价上涨有利于天池动力效益添加，可有效抵消因煤价上涨导致的公司自发电及外购电本钱上涨的影响。

问：公司是否具有雄厚的技能和工业经历优势?

孙健：公司依托在高纯铝、电子铝箔中心技能上的自主知识产权以及专有技能，持续进行新工艺优化和新产品开发工作，电极箔等产品的出产规划也不断提高，工艺技能不断进步;高性能铝合金产品系列逐渐丰厚，高新技能产品稳步布局，公司具有较强的技能实力。

公司建有“博士后科研工作站”和“铝电子资料国家当地联合工程实验室”，是“国家火炬计划重点高新技能企业”“国家认定企业技能中心”“国家技能立异示范企业”和“国家科技兴贸立异基地”;公司先后承当了7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1项国家科技严重专项项目;公司“年产一万吨精铝电子资料高技能工业化示范工程”和“非铬酸电子铝箔高技能工业化项目”被授予国家高技能工业化示范工程项目;公司与合作单位联合开发的高比容电子铝箔、高速列车结构件用铝合金、大尺寸超高纯铝溅射靶材、高硅变形铝硅合金、超高纯铝等铝电子要害资料成功填补了国内市场空白，与有研科技集团有限公司合作开发的高强高韧铝合金将广泛使用于航空航天市场;公司中心产品具有12项软件著作权，近百项专利和专有技能。一起，公司还作为起草单位承当了《电解电容器用铝箔》《高纯铝》等多项国家及职业标准的拟定工作。

问：和同类上市企业比，公司价值体现在哪些方面?

梁百权：与同职业公司比较，公司价值体现在：一是技能优势。公司是国内最早规划开发、出产高纯铝，并率先研制环保型电子铝箔的企业，具有技能和工业经历优势。近年开发的高强高韧铝合金、高纯铝基溅射靶材坯料对相关产品的国产化和工业链安稳供给了重要支撑;二是工业链优势。使用新疆地区丰厚的煤炭资源，公司形成了“动力—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新资料循环经济工业链，出产过程环环相扣，上下游产品严密衔接，具有完好的工业链优势。并且能够部分对冲动力本钱上升，具有必定的抗危险才能;三是规划优势。公司是全球最大的高纯铝、电容器用电子铝箔研制和出产基地之一，具有规划及客户等优势。

问：铝价和公司的成绩是正相关仍是负相关?

陆旸：公司的铝合金、铝制品、高纯铝产品以铝价为定价根底，铝价上涨有利于此部分产品的出价格格和盈余才能的提高。

职业篇

问：请介绍公司所在职业的开展趋势。

孙健：2020年，铝电解电容器用铝箔资料和高性能铝合金资料职业遭到疫情冲击，但因为电子消费品、新动力、航空、航天及国防等范畴需求添加，在必定程度上抵消了疫情的影响并出现出较好的开展态势。依据国家工信部数据，2020年电子元件及电子专用资料制作业经营收入同比添加11.3%，赢利同比添加5.9%;依据国家统计局数据，2020年氧化铝、电解铝、铝材产值分别为7313万吨、3708万吨、5779万吨，同比添加0.3%、4.9%、8.6%。未来，跟着全球电子产品中新技能的使用，新动力轿车、充电桩、轿车电子、变频空调、冰箱等家用电子产品以及工业节能设备将出现杰出的开展趋势，产品需求逐渐添加，有利于铝电解电容器职业开展，也将为铝电解电容器用铝箔资料带来更大的开展时机。高性能铝合金广泛使用于交通、建筑、电力、电子、包装等范畴，有着宽广的使用远景。再加上我国部分精深加工产品存在国产化的火急需求，未来存在必定的市场时机。

问：公司现在的职业地位怎么?

孙健：公司成立于1958年，是铝电子新资料国家战略性新兴工业在新疆的研制出口基地;于1996年在上海证券买卖所上市，是新疆榜首家上市的工业企业;历经六十多年开展，公司现已成为我国战略性新资料工业的中心骨干企业，我国电子资料百强企业，是国内最早规划开发、出产高纯铝，并率先研制环保型电子铝箔企业，是全球最大的高纯铝、电容器用电子铝箔研制和出产基地之一;公司近年开发的高强高韧铝合金、高纯铝基溅射靶材坯料对相关产品的国产化和工业链安稳供给了重要支撑。

问：公司的毛利率水平与同职业公司比较怎么?

梁百权：公司的毛利率较为安稳，电子新资料工业的毛利率处在同职业较高水平;而合金产品制作、铝制品出产的毛利率相对较低，现在在进行产品结构调整过程中，部分产品已实现较好的盈余，未来该类产品盈余才能有望持续得到提高;公司配股征集资金项目市场远景杰出，具有较强的盈余才能，将来有望提高公司整体的毛利水平。

问：请介绍公司所在职业的技能特征。

孙健：公司所在职业归于技能密集型工业，出产工序多、工艺复杂、技能含量高。面对多变的市场需求，要求公司在前沿技能、要害共性技能上不断打破立异，这就需求公司在技能、人才、渠道等方面有深沉的堆集作为支撑。

发行篇

问：请介绍本次配股的日程安排。

刘建昊：本次配股的股权登记日为2021年4月12日，一切股东(含限售股股东)的认购均经过上交所买卖系统进行;认购时刻为2021年4月13日、2021年4月14日、2021年4月15日、2021年4月16日、2021年4月19日(T+1日至T+5日)9:30-11:30，13:00-15:00;配售代码为“700888”，配售简称为“众和配股”;本次配股缴款期及网上清算日，即2021年4月13日至2021年4月20日，新疆众和股票中止买卖。

问：本次配股的配股份额和配股数量、配股价格是多少?

刘建昊：本次配股的股份数量以施行本次配股计划的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按每10股配售3股的份额向整体股东配售。若以公司截至2020年12月31日的总股本1024705400股为基数进行测算，本次可配股数量为307411620股;本次配股发行的价格为3.90元/股。

问：请介绍公司大股东的认购状况。

刘建昊：公司榜首大股东特变电工出具许诺，将按其持股份额以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

问：请介绍本次募投项目的基本状况。

刘建昊：本次配股拟征集资金总额不超越120000.00万元(含发行费用)，扣除发行费用后的征集资金净额将全部用于“年产15000吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”“年产3000吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”“年产500吨超高纯铝基溅射靶坯项目”、补充流动资金及偿还银行贷款。“年产15000吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”建成达产后，年均新增出售收入54577.52万元，年均新增净赢利6371.91万元;“年产3000吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”建成达产后，年均新增出售收入11678.76万元，年均新增净赢利3118.91万元;“年产500吨超高纯铝基溅射靶坯项目”建成达产后，年均新增出售收入6081.81万元，年均新增净赢利1879.98万元。

问：请介绍征集资金出资项目施行的必要性。

孙健：本次征集资金出资项目施行的必要性包含以下方面：1)改进工艺技能和设备，实现产品结构调整和质量升级，稳固、提高公司在三层法高纯铝市场的抢先地位和盈余才能;2)依托技能立异成果，扩展高强高韧铝合金大截面铸坯、超高纯铝基溅射靶材坯料等新产品出产规划，然后掌握职业重要的开展机遇;3)充沛发挥工业链优势，完善工业布局，进一步强化公司铝基新资料工业的战略地位;4)优化资本结构，提高综合竞赛才能和抵御危险才能。

文字收拾姚炯

主办上海证券报·我国证券网

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新疆众和　铝资料

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